Анна

Как мы помним, мы расстались в вампиршей Анной при пожаре. В неё воткнули кол и оставили умирать. Пока Елена упрашивала подругу уменьшить магией огонь и пока Бонни его уменьшала, Кэтрин сломала дверь главного входа в подвал и вытащила Анну. Дочь Перл еле жива, Кэтрин нападает на первого прохожего и дает Анне крови. Той становится лучше, но она все еще слаба. Кэтрин отводит её к себе домой, а сама в ярости устремляется на поиски Джонатана Гилберта. У дома Елены она случайно сталкивается с Деймоном и, растерявшись, играет роль Елены. После поцелуя она входит в дом и убивает Джона. Сейчас Анна плохо себя чувствует и живет в доме Кэтрин. Кэтрин старается за ней ухаживать, но велит не выходить из дома и не подавать ни весточки никому, что жива. Даже Джереми.

Джереми

Деймон рассказывает ему, что Анна мертва. Джереми превращается в вампира, но это не выход и он все равно не может найти себе места. Он убивает человека, ужасается этому и решает с этих пор охотиться только на животных по примеру Стефана. Он поселяется в лесу, в том доме, в котором жила раньше Анна. (дальше смотрим сюжет Тайлера, и только потом отыгрываем следующее) Бродя по улицам Мистик Фоллз, он неожиданно видит в одном из окон образ Анны. Он стучит в двери дома, но ему никто не открывает. Брат Елены следит за домом весь день, но ничего не находит. Кэтрин нервничает - ей не выйти из дома весь день из-за Джереми. Она чувствует неопределенность будущего: может, друг Анны решит и вовсе установить постоянную слежку? Но под утро Джереми решает, что ему показалось, и уходит. Впрочем, вскоре он снова видит Анну, которая не удержалась, несмотря на запрет Кэтрин, и выглянула в окно. На этот раз Джереми уверен: ему не померещилось. Он снова стучит. В этот день Кэтрин не было в доме, она одела парик, вызывающе накрасилась, внешне её не узнать и отправилась узнать обстановку. Анна осознает, что прокололась: брат Елены не отступит. "Я знаю, что ты здесь, Анна!" восклицает он. Вампирша впускает парня.

Стефан

Деймон не словом не обмолвился, что Кэтрин, возможно, в городе своему брату. Стефан обеспокоен происходящим между братом своей девушкой. К тому же намеки Деймона Елене, предмет которых Стефан решительно не понимает, дразнят его. Он решает посоветоваться насчет Елены с Мэттом, ведь они друзья детства. Так знакомство перерастает в дружбу.

Бонни
Бонни тем временем все больше общается с Кэролайн, чем с Еленой, с которой старается не встречаться - ведь с ней всегда Стефан, а значит и неприятные ощущения. Кэролайн не может оправиться после смерти матери, Бонни всячески старается ей помогать. Похоже, смерти родных способствовали большему сближению подруг. Кэролайн и Бонни решают найти работу, когда первая полностью выздоровеет. Ведьма пока не решается рассказать подруге о своих способностях. Как-то раз она решает разложить карты Таро вместе с Кэролайн на будущее, видит карту перемен и случайно вызывает дух Перл. Перл волнуется за свою дочь, она не знает, что с ней Кэтрин, и просит Бонни и Кэролайн присмотреть за Анной. Бонни решается рассказать Кэролайн о магии. Блондинка обижается, что Елена все знала и что от неё все скрыли. О вампирах Бонни умолчала, решив, что это дело Елены и она не вправе разглашать чужую тайну. В конце концов Кэролайн прощает подругу, по большей части из любопытства, и Бонни демонстрирует ей свои возможности. Также Бонни обижается на Елену, ведь она постоянно проводит время вместе с Куран и Стефаном, забывая о подругах.

Кэролайн

Пока находится в больнице и идет на поправку. Обиделась на Елену - она умолчала о способностях Бонни, но ненадолго.  Бонни и Кэролайн проводят вместе все больше времени. Остальное смотрим в сюжете Бонни.

Елена

Елена обнаруживает труп своего отца Джонатана Гилберта на собственной кухне и вызывает полицию, больницу. Тело мужчины забрали, лишних отпечатков нет. Дело в конце концов через полгода закроют. Тем временем Елена запуталась и у неё нет времени улаживать отношения с подругами. Она все больше проникается к своей новой знакомой Куран - единственным человеком, с которым она может поговорить о своих проблемах с ревнующим Стефаном и обидевшимися подругами. Но Деймон настаивает на том, чтобы она прекратила общаться с Куран, он чувствует в ней угрозу. Вдобавок Джереми пропал, это сильно потрясло её.

Деймон

описано в сюжете для квестов

Кэтрин

описано в сюжете для квестов

Сильвана

описано в сюжете для квестов

Тайлер

У него и Джереми и так есть общее горе: смерть Вики Донован. Теперь же один стал оборотнем, а другой вампиром. Встреча их произойдет в сумерках, в лесу. Один вышел для охоты, другой гулял по лесу, ожидая полуночи, когда он обратится в оборотня. Джереми видит превращение и убегает, не разобравшись, кто это и что это. Ему вновь помогает всемогущий интернет, чтобы понять: Тайлер ни кто иной, как оборотень. В школе Джереми сообщает, что знает о сущности Тайлера. Джереми рассказывает, что он сам вампир. Казалось бы, что они не должны дружить, но тут происходит нечто необычное и уникальное: между вампиром и оборотнем возникает дружба.

Лив

Девушка приезжает в Мистик-Фоллз вместе со своей тетушкой, чтобы навестить давнюю подругу Розалии - Шейлу Беннет, а заодно доказать девушке, что быть ведьмой не так уж и плохо. Но их ожидает неприятная новость: бабушка Беннетт мертва. Бонни рассказывает, что её бабушка умерла в следствие одного магического ритуала. Лив это только укрепляет в уверенности, что магия - глупое и опасное занятие. Бонни предлагает остаться у неё на некоторое время и хочет помочь подруге своей бабушки: доказать Лив полезность магии.

Анжела Роути
Анжела приезжает в Мистик Фоллз вместе с Блейз. Она не совсем точно представляет, что им нужно в этом отдаленном от центра, ничем не примечательном городке. Они обустраиваются в недавно купленном особняке и пока просто отдыхают в Мистик Фоллз. Но у Анжелы есть неподтвержденная догадка, что у Блейз было видение. Девушка вечером выходит погулять и на неё нападает неожиданно Кэтрин. Она пьет кровь, имитирует рваную рану ниже артерии и внушает жертве, что та упала по склону. Анжела возвращается домой, Блейз видит у неё рану на шее и общую слабость ученицы. Она везет её в больницу, где их встречает Джо Уилкерс.

Блейз Гордон 
Ведьма вместе с Анжелой обустраиваются в Мистик Фоллз. Она решает проведать обстановку в городе и отправляется в самое подходящее для этого место: в городское кафе. Там она встречает Лекси и Куран и понимает, что её догадки подтверждаются: в городе творится нечто странное. Слишком много сверхъестественного. (По остальному сюжету обращаемся к Кэтрин, это пока информация закрытого пользования)

Джо Уилкерс
Обустраивается в особняке и больнице. В его смену в больницу Блейз привозит Анжелу. Джо использует дар целителя. Блейз отмечает, что у мужчины есть неординарный магический потенциал и приглашает его поговорить в городском кафе. Она думает, что, возможно, могла бы взять еще одного ученика и в открытую говорит о своей сущности. Блейз - первая ведьма в жизни Джо. Она объясняет ему, что он ведьмак и предлагает свою помощь в раскрытии нового дара - левитации.